אנו, משווקי ההשקעות ומנהלי התיקים של כלל פיננסים,
מתוך מחויבות אמיתית למקצוע,
ללקוחות ולארגון אותו אנו מייצגים
מתחייבים בזאת:
להעניק את השירות המקצועי הטוב ביותר, ברמה הגבוהה ביותר -במהירות, ביעילות ובסובלנות.
לעשות כל מאמץ בכדי לזהות ולהבין את צרכיו ורצונותיו של כל לקוח ולהציע מענה מדויק, יעיל ומקצועי.
למסור ללקוחותינו מידע אמין, מקצועי ובדוק.
לעקוב באופן מתמיד אחר מגמות חדשות בשוק ההון.
להגן על האינטרסים של לקוחותינו ולשמור על דיסקרטיות מוחלטת ועל פרטיותם המלאה.
להיות ראויים לאמון לקוחותינו ולהוות דוגמה ליושר אישי,
ניקיון כפיים ונאמנות חסרת פשרות לעקרונות.
לנהוג כלפי לקוחותינו ביחס של כבוד והערכה.
ליצור אווירה של שותפות וזהות אינטרסים מלאה עם הלקוח. הרווח של הלקוח הוא הרווח שלנו.
לייצג את כלל פיננסים בצורה המכובדת ביותר, כפי שמתבקש מעובדי בית ההשקעות המוביל בישראל. | 
