אלפי לקוחות פרטיים, חברות וגופים ציבוריים מהגדולים במדינה מנהלים את השקעותיהם בכלל פיננסים ונהנים מהמקצועיות של מנהלי ההשקעות, העוצמה וההישגים של החברה, לאורך זמן.
 
כלל פיננסים הינה חברה ציבורית שהונפקה בבורסה לני"ע בת"א במרץ 2007 ומהווה את הגוף הפיננסי החוץ בנקאי המוביל והוותיק בישראל. כלל פיננסים משתייכת לקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים אשר בבעלות קבוצת אי.די.בי.
 
כלל פיננסים חברת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מעמידה לרשותך נבחרת מומחים בכל תחומי שוק ההון, הדואגים להעניק לך את השירות והפתרונות הפיננסיים המקצועיים ביותר.
 
לכלל פיננסים מרכזים פיננסים בפריסה ארצית, המבטיחים לך נגישות מרבית.
 
שירותי החברה כוללים: ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, ניהול קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול פיקדונות, מסחר עצמאי, מוצרי השקעה מותאמים אישית, מוצרי חיסכון לטווח ארוך, חיתום ובנקאות להשקעות, גיוסי הון, שירותי מחקר וברוקארז', שירותי מסחר במט"ח, טיפול בעסקאות מיזוגים ורכישות, עשיית שוק, שירותי נאמנות ועוד.
 

כלל פיננסים פועלת בתנאי שוק משתנים ופועלת כל העת לפיתוח מוצרים פיננסיים חדשים ולהתאמת המוצרים והשירותים המסופקים על ידה לצרכיהם המשתנים של הלקוחות ולתנאי השוק, תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי ואמין ללקוחותיה.
 
כלל פיננסים מחויבת להמשיך ולהוביל את שוק ההון הישראלי ולבסס את מעמד איתן בשוק הבינלאומי תוך שימת דגש על ערכים של אמינות, חדשנות, יצירתיות והתמקדות בצרכי הלקוח, תוך שילוב משאבים טכנולוגיים מתקדמים, עוצמה פיננסית ומתן שירותים ומוצרים באיכות אופטימאלית ללקוחות פרטיים, חברות ולקוחות מוסדיים בארץ ובחו"ל.