על החברה
כלל פיננסים פועלת בתנאי שוק משתנים ופועלת כל העת לפיתוח מוצרים פיננסיים חדשים ולהתאמת המוצרים והשירותים המסופקים על ידה לצרכיהם המשתנים של הלקוחות ולתנאי השוק, תוך שימת דגש על מתן שירות מקצועי ואמין ללקוחותיה.
כלל פיננסים מחויבת להמשיך ולהוביל את שוק ההון הישראלי ולבסס את מעמד איתן בשוק הבינלאומי תוך שימת דגש על ערכים של אמינות, חדשנות, יצירתיות והתמקדות בצרכי הלקוח, תוך שילוב משאבים טכנולוגיים מתקדמים, עוצמה פיננסית ומתן שירותים ומוצרים באיכות אופטימאלית ללקוחות פרטיים, חברות ולקוחות מוסדיים בארץ ובחו"ל.
כלל פיננסים הינה חברה ציבורית אשר הונפקה בבורסה לני"ע בת"א במרץ 2007 ומהווה את הגוף הפיננסי החוץ בנקאי המוביל והוותיק בישראל. כלל פיננסים משתייכת לקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים אשר בבעלות קבוצת אי.די.בי.
מוצרי החברה:
 | ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו"ל | | ניהול קרנות נאמנות | | תעודות סל וקרנות סל | | ניהול פיקדונות | | שירותי מסחר עצמאי | | מוצרי השקעה מותאמים אישית | | מוצרי חיסכון לטווח ארוך | | חיתום ובנקאות להשקעות | | גיוסי הון | | שירותי מחקר וברוקראז' | | שירותי מסחר במט"ח | | טיפול בעסקאות מיזוגים ורכישות | | עשיית שוק | | שירותי נאמנות |
השירות
כלקוח כלל פיננסים תוכל ליהנות מניהול ויחס אישי כחלק מרכזי בפעילותה השוטפת של כלל פיננסים. על מנת לספק לך את צרכי ההשקעה האינדיווידואלים שלך, עומדים לצדך ולשירותך יועצי ומנהלי ההשקעות המקצועיים שלנו, הפועלים באופן שוטף לרתום את מירב המידע והמחקר לטובת תיק ההשקעות שלך.
החברה מקפידה על ביצוע סקרי שביעות רצון ללקוחות במטרה לשפר את השירות והמחויבות אליך באופן מתמיד.אלפי לקוחות פרטיים, חברות וגופים ציבוריים מהגדולים במדינה מנהלים את השקעותיהם בכלל פיננסים ונהנים מהמקצועיות של מנהלי ההשקעות, העוצמה וההישגים של החברה, לאורך זמן. מגוון המוצרים הרחב שלנו, השילוב בין מחלקות המחקר המתקדמות, הנגישות המירבית, הליווי הצמוד והגב הכלכלי החזק שלנו מבטיחים לך כי ההשקעה שלך תנוהל באופן האישי והמקצועי ביותר.
מרכזים פיננסים
לכלל פיננסים מרכזים ושלוחות בפריסה ארצית, המבטיחים לך נגישות מרבית.
שם, יעמדו לרשותך נבחרת מומחים בכל תחומי שוק ההון, הדואגים להעניק לך את השירות והפתרונות הפיננסיים המקצועיים ביותר.
איכות הסביבה
כחלק מחזונה של החברה, כלל פיננסים מחויבת לשמירה על איכות הסביבה ורואה בשמירה על איכות הסביבה מרכיב חשוב בפעילות העסקית והקהילתית שלה. בכלל פיננסים מונהג נוהל קבוע לשליחת הדוח החודשי אל הדף האישי באתר החברה. השרות מאפשר צמצום ניכר בצריכת הנייר ושמירה על הסביבה. כמו כן, מסמכים המיועדים לגריסה, מועברים לשימוש חוזר אל חברת ק.מ.מ. מפעלי מחזור, חברה העוסקת באיסוף, מיון, גריסה, עיבוד והפצה של פסולת נייר מסוגים שונים, כגון: נייר לבן, נייר עיתון, נייר קרטון וכו'. החברה מקפידה על הטמעה וחידוד עקרונות השמירה על הסביבה לעובדים. במקביל, כלל פיננסים מנהלת באמצעות "מבט מדדים" את תעודת הסל "מבט אנרגיה חלופית", תעודת סל העוקבת אחר מדד ה- ECO המורכב מ- 52 מניות של חברות הפועלות בתחום האנרגיה החלופית. | 
