מחלקת תאגידים ומוסדיים
ניהול תיקי השקעות ועודפי מזומנים בארץ ובחו''ל
| לקוחותינו העסקיים נהנים מטיפול אישי שוטף ומתמחה הכולל: |  | ליווי במתן פתרונות לניהול עודפי מזומנים. | | צוות מקצועי ייעודי לטיפול בלקוח העסקי המתמחה בניהול תיקי אג"ח ומניות בארץ ובחו"ל. | | קשר ועדכון שוטף לצורך מעקב אחר המתרחש בשוק ההון והשפעתו על התיק המנוהל. | | הצעות והמלצות על הזדמנויות באפיקי ההשקעה השונים. | | השתתפות בועדת השקעות או כל פורום מקצועי שמתקיים בחברה. | | דו''חות בתכיפות ובמבנה המתבקש ע''י הלקוח. | | לקוחותינו העסקיים נהנים מעבודות המחלקה הכלכלית של כלל פיננסים, ודו''ח אפיקים סולידיים המציג את תחזית הרווח לרבעון הקרוב באפיקים הסולידיים ע"פ תרחישי שוק שונים. | פעילות מחלקת תאגידים ומוסדיים מגובה ע"י ועדת השקעות שבועית, המחלקות המקצועיות של כלל פיננסים ומודלים ממוחשבים תומכי החלטה. הטיפול בכספי הגופים המוסדיים, המלכ''רים והחברות נעשה במסגרת דרישת הלקוח (צרכים, נזילות דרושה, דרישות מיוחדות), וזאת על מנת למקסם את התשואה תוך ניתוב ההשקעות לאפיקים המוכתבים. | 
