כלל פיננסים מאפשרת ללקוחותיה מסלול עצמאי ייחודי, במסגרתו ניתן לבצע פעילות מסחר בניירות ערך סחירים ובאופציות, בארץ ובחו"ל, בטלפון או באמצעות האינטרנט.
בכל עסקה, כלל פיננסים שמה אותך במרכז! השירות ללקוחות העצמאיים של כלל פיננסים ניתן במרכז העסקאות של החברה, המעניק שירותי ביצוע מקצועיים במשך כל שעות המסחר בארץ, באירופה ובארה"ב.  | באמצעות חדר המסחר | | | הנך מוזמן להתקשר 5655* ישירות לחדר המסחר, שם תיענה במהירות על ידי אחד מנציגי חדר המסחר אשר יבצע פעולות מסחר עבורך במהירות.
| | | באמצעות אתר האינטרנט | | | אתה יכול לעקוב אחר תיק ההשקעות שלך, להעביר הוראות מסחר ולעדכן הוראות שטרם בוצעו, לצפות בריכוז היתרות ובריכוז התנועות בחתכי תקופה וכן לבצע פעולות מתקדמות. | | הניסיון שלנו - הביטחון שלך! |  | גב פיננסי איתן - מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. | | ניירות הערך המוחזקים במסלקת הבורסה הם על שם הלקוח. | | הפיקדונות מוחזקים בחשבון נאמנות על שם הלקוח ומופקדים באחד מהבנקים הגדולים. | | פעולות החברה ועובדיה מבוקרים ע''י הבורסה לני''ע בת''א, המחלקה לבקרת פנים של החברה ומשרד רואה חשבון חיצוני. | | אחת לחודש נשלח ללקוח דו''ח המפרט את מצב החשבון והפעולות שבוצעו בתיקו. | | באפשרות הלקוח לבצע מעקב אינטרנטי על מצב החשבון. | | קשר שוטף מול הצוות המקצועי בחדר עסקאות. | | מבצעים תקופתיים ללקוחות חדר המסחר. | | 
