מגוון מסלולי השקעה

כלל פיננסים מנהלת את כספי לקוחותיה בדרך ייחודית ובלעדית, המושתתת על מודלים כלכליים המשלבים כלים תומכי החלטה - "ניהול מסלול השקעות אישי". השיטה מבוססת על ניתוח מבנה נכסיו הפיננסיים של הלקוח ואבחון מדויק של צרכיו, תוך מתן דגש על מספר מאפיינים: סכום ההשקעה מטרתה, צרכי נזילות ואופי ההשקעה הרצוי.
 

מסלול השקעה מותאם אישית:
	מסלול השקעה קלאסי תיק מנוהל המשלב השקעה בקרנות נאמנות, תעודות סל, מניות ואג"ח.
	% מניות בתיק: 0, 10, 20, 30, 50, 100
	מסלול השקעה ללא קרנות תיק מנוהל המשלב בחירה של מניות (stock picking), אגרות חוב (bond picking) ותעודות סל.
	% מניות בתיק: 0, 10, 20, 30, 50, 100
	תיק קרנות דינאמי תיק מנוהל המשלב קרנות נאמנות כאשר הרכב ההשקעה באפיקים ותתי האפיקים משתנה מעת לעת.
	% מניות בתיק: 0, 10, 20, 30, 50, 100
	תיק תעודות סל דינאמי תיק מנוהל המשלב תעודות סל כאשר הרכב ההשקעה באפיקים ותתי האפיקים משתנה מעת לעת.
	% מניות בתיק: 0, 10, 20, 30, 50, 100
	תיק קרנות נאמנות מסלוליות תיק המורכב מקרן נאמנות המנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעה אשר נקבעת בועדות ההשקעה בחברה.
	% מניות בתיק: 0, 10, 20, 30, 50, 100
	תיק אג"ח חברות תיק המשלב בחירת אג"ח של חברות, בעיקר מדורגות. בחירת האג"ח נקבעת על פי מדיניות ההשקעות בחברה.
	% מניות בתיק: 0
	תיק ETF תיק מנוהל דולרי. רכיב המניות מושקע בתעודות סל זרות. הרכיב הסולידי מורכב מקרן המשקיעה בפיזור רחב של אגרות חוב בחו"ל. יחידות הקרן הינן בדולר.
	% מניות בתיק: 30, 50
	תיק השקעות בחו"ל תיק מנוהל המשלב השקעה בניירות ערך חו"ל.
	% מניות בתיק: 0, 20, 30, 50, 70, 100

% מניות בתיק:
0%	מסלול שמרני:	תיק השקעות סולידי ללא חשיפה למניות
10%	מסלול הגנתי:	תיק השקעות סולידי המשלב בתוכו חשיפה של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי התיק לשוק המניות
20%	מסלול זהיר:	תיק השקעות סולידי המשלב בתוכו חשיפה של עד 20% מהשווי הנקי של נכסי התיק לשוק המניות
30%	מסלול פעיל:	תיק השקעות המשלב בתוכו חשיפה של עד 30% מהשווי הנקי של נכסי התיק לשוק המניות
50%	מסלול נמרץ:	תיק השקעות המשלב בתוכו חשיפה של עד 50% מהשווי הנקי של נכסי התיק לשוק המניות
100%	מסלול מנייתי:	תיק השקעות המשלב בתוכו חשיפה של עד 100% מהשווי הנקי של נכסי התיק לשוק המניות