מחלקת ניהול נכסים ומחקר מובילה
במחלקת ניהול תיקים מחלקת מחקר המורכבת מאנליסטים מהשורה הראשונה הסוקרים את מצב המשק והחברות הנסחרות בישראל ובחו"ל. מחלקת המחקר מהווה את הבסיס המקצועי לקבלת החלטות ההשקעה מושכלות ומבוססות של מנהלי ההשקעות בכלל פיננסים.
אפיון מדויק של צרכי הלקוח
כלל פיננסים פועלת במטרה לנהל את כספך באופן אופטימלי על מנת להשיג עבורך את התשואה הגבוהה ביותר. לשם כך, פיתחה החברה שיטה ייחודית ובלעדית לבדיקת והערכת תיק הנכסים הפיננסים שלך וניהול תיק השקעות, המושתת על מודל כלכלי ייחודי ועל כלים תומכי החלטה- "ניהול מסלול השקעות אישי".
השיטה מבוססת על ניתוח מבנה נכסיו הפיננסיים של הלקוח ואבחון מדויק של צרכיו, תוך מתן דגש על מספר מאפיינים:
| 
| סכום ההשקעה | |
| מטרת ההשקעה | |
| צרכי הנזילות | |
| אופי ההשקעה הרצוי | לאחר שאותרו צרכיו הפיננסיים של הלקוח ואושרה על ידו תוכנית ההשקעה באחד מהמסלולים המומלצים, מגבש הצוות המקצועי פתרון כולל לניהול תיק הנכסים. ניהול תיק הנכסים במסלולי ההשקעה מתבצע תחת מעקב מתמיד אחר הצרכים הפיננסיים המשתנים של הלקוח, תוך מתן דגש למצב שוק ההון ותגובה בזמן אמת. מעקב שוטף אחר ביצועי התיק
מחלקת ניהול תיקים מבצעת מעקב שוטף אחר מצב תיק ההשקעות. לקוחות כלל פיננסים יכולים לצפות במצב התיק שלהם באופן יומיומי דרך אתר החברה.
בנוסף, חברת כלל פיננסים מספקת ללקוחותיה דו"חות חודשיים על מצב התיק, הכולל נתונים על התשואות שנצברו בתיק, הרכב ניירות הערך הנבחר, ועל פעולות הקנייה והמכירה שנעשו בתיק. ביטחון
הכסף שמנהלים בתיק ההשקעות מושקע בניירות ערך הרשומים על שם הלקוח במסלקה של הבורסה. כך שאם חלילה חברת ניהול התיקים תפשוט את הרגל - אף אחד לא יוכל לקחת מהלקוח את ניירות הערך שברשותו. חברת כלל פיננסים מוגדרת כ"חבר בורסה", ולכן נתונה לפיקוח של רשות ניירות ערך והבורסה בת"א. כמו כן, כלל פיננסים, הינה חלק מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים אשר נמצאת בבעלות קבוצת אי.די.בי. | 
